一路上风餐露宿、披荆斩棘，他们始终严格遵循着那幅神秘地图所标示的方向前进。功夫不负有心人，经过数日艰苦跋涉后，他们果然来到了一处极为偏僻且环境清幽宜人的山谷之中。这里山清水秀、鸟语花香，美不胜收。更让人惊喜不已的是，在山谷正中央还流淌着一池清澈见底的泉水，宛如一面镜子般平静无波。而在这池清泉底部，则静静地浸泡着一枚通体雪白如玉、散发着阵阵诱人香气的奇特果实。
正当大家满心欢喜地准备上前摘取这颗珍贵无比的果实之际，异变陡生！只听得四周传来一阵轻微响动，紧接着一道透明无色的光罩骤然升腾而起，将整个山谷紧紧笼罩其中。不仅如此，伴随着光罩出现的还有一个虚无缥缈却又异常洪亮的嗓音：“想要得到此果者，须先经受住我的考验方可！所谓考验其实很简单，只需你们二人齐心协力，运用自身深厚的内力共同维系住这座山谷内的生态平衡，持续时间不得少于一盏茶工夫即可。如若中途有人内力耗尽或心生杂念导致失败，那么不但得不到此果，恐怕连性命都难保咯……嘿嘿嘿……”后来他们才得知这果实具有提升功力和延年益寿的功效，他们服用后功力大增，继续在山谷中悠然生活，守护着这片江湖的安定。
事毕，他们离开此地，回山谷途中感慨江湖多舛。但只要他们尚有余力，定会护这江湖周全。从此，他们更加勤勉地修炼，也教导弟子时刻警惕恶魔余孽。平静的日子又过去了许久，一日，山谷中来了一位陌生少年。他自称听闻张无忌和周芷若的大名，特来拜师学艺。张无忌和周芷若见他骨骼清奇，眼神坚定，心中已有几分喜爱，便同意收他为徒。
谁能想到这个看似纯真无害的少年竟然隐藏着如此惊人的秘密！原来，他竟是多年前那被正义之士击溃的邪教所遗留下来的余孽们暗中悉心培育的一名卧底。其目的便是要让他佯装天真无邪地靠近张无忌与周芷若二人，从而伺机窃取那些珍贵无比的上乘武功秘籍。
在与张、周两人朝夕相处的日子里，这位心机深沉的少年表面上对他们恭恭敬敬、言听计从，但暗地里却无时无刻不在留意观察并默默记录下他们日常的练武之法。不仅如此，他还利用这些偷学到的技巧，瞒着众人悄悄地开始修炼起一门极其邪恶诡异的功法来。
时光荏苒，岁月如梭。伴随着日复一日坚持不懈的刻苦修行，这名少年的功力也在不知不觉间日益增长起来。终于，在某个月黑风高之夜，他瞅准时机，趁着张无忌和周芷若毫无防备之际，成功盗走了一部分至关重要的武功秘籍。当张、周二人察觉到秘籍失窃之后，立即展开了紧追不舍的追击行动。然而此时的少年已经有恃无恐，面对穷追不舍的二人，他悍然施展出自己尚未完全练成的邪功与之抗衡。
尽管这门邪功威力不容小觑，但由于少年修炼时日尚短，功力终究还是稍显不足。眼看着他在张无忌和周芷若凌厉的攻势之下渐渐败下阵来，就在这千钧一发的危急时刻，那群一直潜伏在暗处的邪教余孽们突然如鬼魅般现身而处，以迅雷不及掩耳之势将少年迅速救走。
眼见到手的秘籍就这样不翼而飞，张无忌和周芷若心中自是又惊又怒。更令他们忧心忡忡的是，如果任由那名少年继续修习邪功，待其大功告成之日，必将给整个江湖带来一场前所未有的浩劫。经过一番深思熟虑之后，张、周二人毅然决然地决定再次挺身而出，重出江湖。此后，他们不辞辛劳地四处奔波打听，只为探寻到那些邪教余孽们的藏身之所，以期能够早日阻止这场灾难的降临。
数年光阴转瞬即逝，原本平静祥和的山谷附近的一座小镇上突然间出现了一群行为举止颇为怪异之人。只见他们一个个目光呆滞、神情恍惚，就好似失去了灵魂一般，完全如同受人操纵的木偶傀儡。种种迹象表明，似乎有一股神秘而强大的黑暗力量正在这片土地上悄然蔓延开来……张无忌和周芷若听闻后前去查看。他们发现这些人身上隐隐有着恶魔之力残留的痕迹。顺着线索追寻，在一个废弃的古庙里找到了源头——一个散发着幽黑光芒的魔盒。
正当他们想要毁掉魔盒时，魔盒突然涌出一股强大力量将他们弹开，并从中跳出一个小恶魔模样的生物。小恶魔大笑：“你们以为消灭了大恶魔就万事大吉了？它的残念早就散布了无数种子，我便是其一。”说完便操控着那些被迷惑的百姓围攻过来。
张无忌和周芷若不忍伤害无辜，只是尽力防守。周芷若用长鞭困住百姓，张无忌则试图接近魔盒。小恶魔不断干扰，释放魔力冲击。千钧一发之际，张无忌借助九阳神功的反弹之力跃至魔盒旁，一掌将其拍碎。小恶魔惨叫一声消失不见，百姓们也清醒过来。经此一役，他们明白恶魔隐患始终存在，于是决定在山谷设立一个专门抵御恶魔之力的法阵，以防万一。
只见珠子飘起，散发出圣洁的光芒，与恶魔的魔气相互对抗。恶魔愤怒地咆哮，全力冲向主子。张无忌和周芷若拼尽全力，从两侧夹击恶魔。就在双方僵持不下之时，天空中突然降下一道七彩霞光，直接笼罩住